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【本日の市場概況】
30日の東京株式市場で日経平均株価はわずかながら4日ぶりに反落した。
終値は前日比94銭（0.01%）安の8700円29銭。ドイツ議会が29日に
欧州金融安定基金（EFSF）の機能拡充案を可決したことを支えに、
欧州債務問題への過度な懸念がひとまず後退。
前場は8700円台半ばに上げる場面があった。
しかし、外国為替市場における円高・ユーロ安の進行や香港株の
下げが投資家心理に重荷となり、後場に入ると売りが優勢になった。
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昨日有料会員様に配信したのは

2銘柄

本日は米国市場が再び150ドル近い反発を見せたものの、日本株は
ここ数日の上昇から利益確定売りに押されて小幅に売られる展開となる中、
昨日配信の2銘柄は惜しくも利食い達成とはならなかったものの仕込みとしては絶好。
週明けから期待の持てる配信となった。

【最近の配信結果】
●9月1日（木）に配信致しました大塚HD【4578：終値 1,997円】が
上昇を続け、本日 2,145円をつけました。
配信株価より107%の上昇を記録しております。

●9月1日（木）に配信致しました日本ハム【2282：終値 963円】が
上昇を続け、本日 1,025円をつけました。
配信株価より106%の上昇を記録しております。

●9月6日（火）に配信致しましたオリンパス【7733：終値 2,178円】が
上昇を続け、本日 2,495円をつけました。
配信株価より115%の上昇を記録しております。

●9月6日（火）に配信致しましたエムスリー【2413：終値 323,000円】が
上昇を続け、本日 394,000円をつけました。
配信株価より122%の上昇を記録しております。

●9月7日（水）に配信致しましたブリヂストン【5108：終値 1,641円】が
上昇を続け、本日 1,793円をつけました。
配信株価より109%の上昇を記録しております。

●9月7日（水）に配信致しましたAOKIホールディングス【8214：終値 1,138円】が
上昇を続け、本日 1,203円をつけました。
配信株価より106%の上昇を記録しております。

●9月12日（月）に配信致しましたプレナス【9945：終値 1,222円】が
上昇を続け、本日 1,260円をつけました。
配信株価より103%の上昇を記録しております。

●9月13日（火）に配信致しました野村不動産HD【3231：終値 1,158円】が
上昇を続け、本日 1,190円をつけました。
配信株価より103%の上昇を記録しております。

●9月13日（火）に配信致しましたニトリHD【9843：終値 7,380円】が
上昇を続け、本日 7,810円をつけました。
配信株価より106%の上昇を記録しております。

●9月15日（木）に配信致しましたイノテック【9880：終値 447円】が
上昇を続け、本日 475円をつけました。
配信株価より106%の上昇を記録しております。

●9月16日（金）に配信致しましたサトー【6287：終値 980円】が
上昇を続け、本日 1,021円をつけました。
配信株価より104%の上昇を記録しております。

●9月16日（金）に配信致しましたコシダカHD【2157：終値 1,700円】が
上昇を続け、本日 1,888円をつけました。
配信株価より111%の上昇を記録しております。

●9月26日（月）に配信致しました新日鉄ソリューションズ【3092：終値 1,610円】が
上昇を続け、本日 1,791円をつけました。
配信株価より111%の上昇を記録しております。

●9月27日（火）に配信致しましたカプコン【9697：終値 1,783円】が
上昇を続け、本日 1,958円をつけました。
配信株価より110%の上昇を記録しております。

※有料会員様との差別化を図るため、直近での上昇銘柄の結果は
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今日は関東では猛暑日といった形でひさしぶりに暑くなりそうですが体調管理には気をつけていく必要がありますね。

さて今日は古河電工のニュースをピックアップ!
⇒http://headlines.yahoo.co.jp...9-jij-int
米司法省は29日、古河電気工業が自動車の信号伝達や配電に使う「ワイヤハーネス」をめぐる価格カルテルで、有罪を認め2億ドル（約154億円）の罰金を支払うことに合意したと発表した。また、同社の日本人幹部3人も罪を認め最長1年半の禁錮刑に従うことに同意したとしている。
同省によると、今回の罰金支払いはワイヤハーネスに関する国際価格カルテル捜査の一環。古河電工は2000年1月から10年1月までの間、価格調整に参加していたとしている。

こういった形でカルテルが発覚した以上しっかりと対応していく必要がありますし、こういった企業の問題をなくしてきちんと自由競争がおこなわれるようにしていく必要がありますね。

三井住友FG、プロミスを完全子会社化へ
⇒http://headlines.yahoo.co.jp...m-bus_all
三井住友フィナンシャルグループは29日、約20%出資している消費者金融大手プロミスに対し株式公開買い付け（TOB）を実施し、100%出資の完全子会社とする方向で最終調整に入った。

取得金額は最大800億円程度とみられ、同時に三井住友が1000億円規模の第三者割当増資を引き受け、財務体質を強化する。30日にも正式決定する。

株主が計画通りTOBに応じれば、3メガバンクによる消費者金融の完全子会社化は初めてとなる。

プロミスは過去に取り過ぎた利息を顧客に返還する件数が急増し、経営の重しになっていた。三井住友は、子会社化と増資を組み合わせることで、プロミスの信用力を高め、グループの個人向け金融の中核子会社として立て直しを図る。

三井住友がTOBということでプロミスを救済する意味でもこういった形でのTOBが成立するといった形ですね。

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【本日の市場概況】
29日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸。
大引けは前日比85円58銭（0.99%）高の8701円23銭で、
21日以来5営業日ぶりに8700円台を回復した。
朝方は売り先行で始まったが、午後に円相場が対ユーロで
1ユーロ=104円台前半に弱含むと、輸出関連株を中心に買い戻しが
広がった。前日に年初来安値を更新した中国・上海総合指数が
小動きで推移したことも、中国景気に対する過度な不安後退に
つながったという。
9月末が接近したことで、機関投資家が期末の成績を良く見せるための
「お化粧買い」が大引けにかけて入ったとの見方もあった。
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昨日有料会員様に配信したのは

2銘柄

本日は米国市場が再び150ドル以上の反落を見せたことから日本株も
朝の段階では売り優勢の展開だったが、小幅にユーロが買われたことを
契機に後場からはプラスに転じる展開となる中、昨日配信の2銘柄は
寄り付きより勢いよく上昇し最大4%弱の利食い達成!
明日から期待の持てる配信となった。

【最近の配信結果】
●9月5日（月）に配信致しましたセブン＆アイHD【3382：終値 2,033円】が
上昇を続け、本日 2,250円をつけました。
配信株価より111%の上昇を記録しております。

●9月6日（火）に配信致しましたオリンパス【7733：終値 2,178円】が
上昇を続け、本日 2,455円をつけました。
配信株価より113%の上昇を記録しております。

●9月6日（火）に配信致しましたエムスリー【2413：終値 323,000円】が
上昇を続け、本日 384,000円をつけました。
配信株価より119%の上昇を記録しております。

●9月7日（水）に配信致しましたブリヂストン【5108：終値 1,641円】が
上昇を続け、本日 1,790円をつけました。
配信株価より109%の上昇を記録しております。

●9月7日（水）に配信致しましたAOKIホールディングス【8214：終値 1,138円】が
上昇を続け、本日 1,200円をつけました。
配信株価より104%の上昇を記録しております。

●9月13日（火）に配信致しましたニトリHD【9843：終値 7,380円】が
上昇を続け、本日 7,680円をつけました。
配信株価より104%の上昇を記録しております。

●9月15日（木）に配信致しましたイノテック【9880：終値 447円】が
上昇を続け、本日 468円をつけました。
配信株価より105%の上昇を記録しております。

●9月15日（木）に配信致しました1stホールディングス【3644：終値 437円】が
上昇を続け、本日 455円をつけました。
配信株価より104%の上昇を記録しております。

●9月16日（金）に配信致しましたエイチ・アイ・エス【9603：終値 2,082円】が
上昇を続け、本日 2,317円をつけました。
配信株価より111%の上昇を記録しております。

●9月16日（金）に配信致しましたサトー【6287：終値 980円】が
上昇を続け、本日 1,020円をつけました。
配信株価より104%の上昇を記録しております。

●9月16日（金）に配信致しましたコシダカHD【2157：終値 1,700円】が
上昇を続け、本日 1,880円をつけました。
配信株価より111%の上昇を記録しております。

●9月21日（水）に配信致しましたスタートトゥデイ【3092：終値 1,597円】が
上昇を続け、本日 1,741円をつけました。
配信株価より109%の上昇を記録しております。

●9月26日（月）に配信致しました新日鉄ソリューションズ【3092：終値 1,610円】が
上昇を続け、本日 1,741円をつけました。
配信株価より108%の上昇を記録しております。

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秋の夜長といった感じになってきているので衣替えなど本格的に秋を満喫していきたいですね。

さて今日は欧州の債務危機のニュースをピックアップ!
⇒http://headlines.yahoo.co.jp...9-wsj-int

欧州債務危機が世界金融市場の混迷を深めるなか、この複雑な問題の現状と論点を以下に整理した。

ギリシャ政府信認問題：目先の注目点は27日に予定されている税金修正条項に対するギリシャ議会の表決だ。党内でさえ対立が深まるなか、国民に不人気な諸改革を遂行するだけの信認が与党の全ギリシャ社会主義運動（PASOK）政権に与えられるかの判断材料となる。しかし、現政権に対する本当の試練は、ここ数週間内に議会で採決される一連の改革法案だ。年金額引き下げや公務員定数の削減、貧困層への増税など国民の反発の強い内容が含まれているからだ。

トロイカ救済協議：「トロイカ」と呼ばれる欧州連合（EU）、欧州中央銀行（ECB）、国際通貨基金（IMF）のギリシャ支援3主要機関と同国政府の協議は現在中断している。ギリシャ政府が、支援条件となっている2011年分の改革目標を達成するため計60億ユーロ（約6200億円）の赤字削減になる新たな政府支出削減と増税案を作成中だからだ。この成否には、1100億ユーロの第1次支援パッケージのうちの次回80億ユーロの供出分がかかっている。それなしにはギリシャは数週間内にデフォルト（債務不履行）すると言われている。

トロイカ側は期限を10月中旬としており、協議は来週にも再開される。複数のユーロ圏財務相は、10月3日の次回会合で決定されるとしていた当初予想について、否定的な見方を明らかにしている。

欧州金融安定基金（EFSF）問題：ユーロ加盟全17カ国は、7月21日のユーロ圏首脳会議で、融資枠を4400億ユーロまで増やすほか、現在はいやいやECBが代行している欧州各国政府債の流通市場での購入拡大などを内容とする欧州安定基金（EFSF）の機能拡充案で合意した。しかし各国の批准は進んでいない。ドイツ議会は、野党の協力なしには無理かもしれないが29日にようやく批准すると予想されている。だが、フィンランドと他のいくつかの国の議会が要求している支援に対する担保の問題は決着していない。

先週末のIMF年次総会では、米国など主要国がEFSFの資金を担保に新たな資金を借りて融資枠を数兆ユーロまで拡大するよう欧州諸国に求めた。これはイタリアやスペインのデフォルト防止には大きな資金が必要で、4400億ユーロでは市場を納得させられないとみているからだ。この問題はまだ検討が始まったばかりで、政治的合意が得られるかどうかは全く見通せない。ドイツ政府筋は、ECBが反対している以上、この案は意味がないとしている。

第2次ギリシャ支援：やはり7月21日に合意されたギリシャに対する総額1090億ユーロの第2次支援パッケージも疑わしくなっている。大きなネックとなっているのが「PSI条項」と呼ばれるもので、民間銀行に対し、償還期限の迫ったギリシャ債券の最低90%をより償還期限の長い債券に「自主的」に乗り換えることを要求するものだ。ギリシャ政府筋は85%の債券が21%の評価損を償却して乗り換えることでまとまったと言う。だが、一部の銀行はギリシャ債券の償却の割合は倍の40%までの引き上げが必要としている。それよりさらに償却率を高くすることが必要との試算もある。この第2次支援案も、トロイカがギリシャの赤字削減追加案を承認しなければ、成立しない可能性がある。

デフォルト：現在提案されている7月21日の「PSI条項」に盛られた民間銀行のギリシャ向け債券の自主的評価損の計上でさえ、格付け会社が一時的な、管理された「デフォルト」と宣言することになると予想する向きもある。言われている40~50%の償却率を超えた場合には、その可能性がさらに高まる。強制されず、あくまで自主的な償却でさえそうなるというのだ。

こういった形で欧州の動向はわれわれの投資にも深くかかわってきますので今後の動向にはしっかりと注視して取引に集中していきましょう。

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【本日の市場概況】
28日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に続伸した。
終値は前日比5円70銭（0.07%）高の8615円65銭だった。
ギリシャの債務問題が解決に向けて進展するとの期待から電機株や
自動車株の一部に買いが入り上昇し、9月末の配当権利落ち分
（70円程度）を埋めて堅調に推移した。
ただ、午後に入ると戻り待ちの売りが出たほか、ギリシャ支援を
巡る今後のユーロ圏の動きを見極めたいと様子見ムードが広がり、
上値は重くなった。
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昨日有料会員様に配信したのは

2銘柄

本日は米国市場が150ドル弱の大幅続伸を見せたことから、日本株も
朝の段階では買いの入りやすい展開だったが、アジア株が軟調に推移した
ことを受けて後場からは値を戻す展開となる中、昨日配信の2銘柄は
寄り付きより勢いよく上昇し最大4%の利食い達成!
明日から期待の持てる配信となった。

【最近の配信結果】
●9月1日（木）に配信致しました大塚HD【4578：終値 1,997円】が
上昇を続け、本日 2,090円をつけました。
配信株価より105%の上昇を記録しております。

●9月5日（月）に配信致しましたセブン＆アイHD【3382：終値 2,033円】が
上昇を続け、本日 2,250円をつけました。
配信株価より111%の上昇を記録しております。

●9月5日（月）に配信致しました伊藤忠エネクス【8133：終値 424円】が
上昇を続け、本日 461円をつけました。
配信株価より109%の上昇を記録しております。

●9月6日（火）に配信致しましたオリンパス【7733：終値 2,178円】が
上昇を続け、本日 2,439円をつけました。
配信株価より112%の上昇を記録しております。

●9月7日（水）に配信致しましたブリヂストン【5108：終値 1,641円】が
上昇を続け、本日 1,774円をつけました。
配信株価より108%の上昇を記録しております。

●9月13日（火）に配信致しました上組【9364：終値 686円】が
上昇を続け、本日 699円をつけました。
配信株価より102%の上昇を記録しております。

●9月16日（金）に配信致しましたエイチ・アイ・エス【9603：終値 2,082円】が
上昇を続け、本日 2,295円をつけました。
配信株価より110%の上昇を記録しております。

●9月16日（金）に配信致しましたサトー【6287：終値 980円】が
上昇を続け、本日 1,010円をつけました。
配信株価より110%の上昇を記録しております。

●9月16日（金）に配信致しましたコシダカHD【2157：終値 1,700円】が
上昇を続け、本日 1,800円をつけました。
配信株価より106%の上昇を記録しております。

●9月21日（水）に配信致しましたスタートトゥデイ【3092：終値 1,597円】が
上昇を続け、本日 1,679円をつけました。
配信株価より105%の上昇を記録しております。

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今日は秋晴れといった形で過ごしやすい時間でしたがこれから寒暖の差も激しくなっていきますので体調管理には気をつけていきましょう。

さて今日はアマゾンのニュースをピックアップ!
⇒http://headlines.yahoo.co.jp...j-bus_all
インターネット通販のアマゾンジャパン（東京都渋谷区）は27日、顧客からの問い合わせに応じる「カスタマーサービスセンター」を仙台市に設置すると発表した。開業は2012年3月。当初は数百人を雇用し、将来は1000人規模に引き上げる。東日本大震災の影響で雇用状況が厳しい被災地にとって復興支援となる。

こういった形でアマゾンが復興に一役買ってくれるということで復興の為には企業の力が必要不可欠ですから今後もしっかりと様々な企業の力を借りていきたいものですね。

円高対策を先行実施=雇用助成金の要件緩和―政府
⇒http://headlines.yahoo.co.jp...j-bus_all
内閣府は27日、円高総合対策で20日にまとめた中間報告のうち、雇用調整助成金の要件緩和など中小企業支援策を先行実施すると発表した。古川元久経済財政担当相は同日の閣議後会見で、円高や欧米経済の停滞懸念で景気の下振れリスクが高まる中、2011年度第3次補正予算の成立を待たず「できることは迅速に行う」と述べた。
雇用調整助成金の要件は10月上旬から緩和。最近1カ月の生産量・売上高が、直前1カ月または前年同月と比べ5%以上減少したか、減少が見込まれる事業所を対象とする。従来は、「最近3カ月に直前3カ月比などで実際に減少した場合」に限られていた。
為替対策がしっかりと行われることで経済活性化そして復興にも力をいれていってほしいと思っております。また経済の活性化がやはり日本を元気にしていく一つのファクターになっていくと思っております。

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【本日の市場概況】
27日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に反発。
終値は前日比235円82銭（2.82%）高の8609円95銭で、心理的節目の
8600円台を回復した。
上げ幅が200円を超えるのは3月30日以来、ほぼ半年ぶり。
欧州債務不安がいったん和らいだことを背景に、前日の欧米株式相場が
上昇したことを受け、主力株や先物に見直し買いや売り方の買い戻しが
膨らんだ。
前日の日経平均が約2年半ぶりの安値を付けていたため、国内機関投資家
による買い増しの思惑や、9月配当銘柄の権利付き最終日ということも
需給面の支えになり、大引けにかけて一段高となった。
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朝から終始買い優勢の展開となる中、昨日配信の1銘柄は惜しくも
利食い達成とはならなかったものの仕込みとしては絶好。
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上昇を続け、本日 2,231円をつけました。
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連休明けで仕事モードになりづらい部分はありますが自分なりにしっかりとスイッチを切り替えていく必要がありますね。

さて今日はUBSのニュースをピックアップ!
⇒http://headlines.yahoo.co.jp...4-jij-int
スイス金融大手UBSは24日、グリューベル最高経営責任者（CEO）が同日付で辞任したと発表した。投資銀行部門のトレーダーによる不正取引で23億ドル（約1770億円）の巨額損失が出たことなどに対し責任を取った。後任の暫定CEOには欧州・中東・アフリカ地域責任者のエルモティ氏が就く。
同社のフィリガー会長は声明で、グルーベル氏辞任に遺憾を表明。不正取引問題の調査を継続し、再発防止に取り組む考えを強調した。
グリューベル氏は、ライバルのクレディ・スイスのCEOを退任した後、2009年2月にUBSトップに就任。金融危機の直撃で約60億スイスフラン（約5200億円=当時）の公的資金を受けた同社の経営改革に乗り出していた。

こういった形で引責辞任を果たすということですが、それだけではおさまらない騒動になっていると思っておりますので今後の動向にはしっかりと注意していきたいと思っております。

メルセデス・ベンツ、中国の販売台数の伸びにかげり
⇒http://headlines.yahoo.co.jp...j-bus_all
メルセデス・ベンツは23日、これまで急成長を続けてきた中国市場で販売台数の伸びに鈍化がみられることを明らかにした。中国経済成長のかげりを示す新たな兆しとなっている。

ドイツの自動車大手ダイムラーの高級車ブランドであるメルセデス・ベンツの販売台数は夏に中国で増加ペースが失速し、販売環境は「厳しさを増している」（メルセデス幹部）という。

中国、インド、ブラジル、その他の新興国市場は前回の景気後退（リセッション）脱却でけん引役となってきたが、これら市場が息切れするのではないかとの懸念が高まっている。22日には中国製造業の景況感指数が発表されたが、3カ月連続で下向いた。

今年、中国自動車市場全体の成長率が鈍化したにもかかわらず、高級車の販売台数は急増していた。中国のメルセデス・ベンツ販売台数は今年前半、60%近く増加した。中国は既に同社旗艦モデルのセダン「Sクラス」の最大市場となっている。

しかし、メルセデス・ベンツ中国部門のクラウス・マイヤー最高経営責任者（CEO）は23日、インタビューに応じ、7月と8月には中国での販売台数の伸び率が鈍化したと述べた。年初からの8カ月間で、メルセデス・ベンツの中国での販売台数は前年比41%増の12万3590台に上る。同社は、7月と8月の中国での販売台数の伸びについては具体的な数値は発表していない。

マイヤーCEOは、伸び率は鈍っているものの、中国の高級車市場が低速モードに入ったかどうかについてはまだ判断できないとし、7月と8月は例年中国で販売台数が伸び悩む時期であるため、年内の見通しを見極めるには9月の売れ行きを見る必要があるとした。

アジア富裕層の高級品購買意欲が衰えていないことは他の分野で明らかだ。「カルティエ」や「ピアジェ」の高級腕時計で知られるスイスの高級品メーカー、リシュモンは中国での4-8月期の売上高が前年比46%増となったことを発表した。また、イタリアのファッション・メーカー、プラダは今週、日本を除くアジアでの売上高が35%増となり、受注状況に衰えがみられないことを発表している。

マイヤーCEOは、高級車の販売台数が今年前半に急増した後、伸び率が衰えることは予想されていたことであり、今年に入って市場全体が鈍化したことを考えると、今も売れ行きは「申し分ない」としている。中国自動車市場の鈍化は、政府による奨励策打ち切りで、比較的手に入れやすい軽商用車や小型車の売れ行きが鈍ったことが一因だ。

こういった形でベンツの衰退というのは中国市場の飽和をうかがわせるものになってきているのではないでしょうか。中国市場のマーケットとしての価値をしっかりとみていく必要がありそうですね。

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連休最終日はUターンラッシュなど各地で渋滞も見られてようですが充実した休日をすごせたでしょうか。

さて今日は為替動向をチェックしていきましょう。

■外貨建て資産売却・円買い（リパトリ）とリスク回避の円買い圧力

ドル・円は、ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念を受けたリスク回避の円買い、本邦機関投資家による9月中間期末決算に向けたリパトリ（外貨建て資産売却・円買い）絡みの円買いで77円00銭から76円11銭まで下落した。

しかしながら、76円00銭のオプション・トリガーの防戦買いや、米連邦公開市場委員会（FOMC）でツイストオペ（Operation Twist）が導入されたことで下げ渋る展開となった。ドル・円の取引レンジは、76円11銭-77円00銭となった。

■9月中間期末の円買い圧力VS円売り介入

今後のドル・円は、9月末の中間期末決算に向けた本邦機関投資家による 外貨建て資産売却・円買い（リパトリ）絡みの円買いで75円台に下落する可能性が高い。ドル・円が75円台に下落して変動相場制移行後の最安値を更新した場合、政府・日銀による円売り介入が実施されか否かを見極める展開となる。なお、主要20カ国・地域（G20）の財務相・中央銀行総裁会議では、欧州に政府債務問題の解消を促す共同声明が採択されたが、G20の協調姿勢に対する外為市場参加者の反応にも注目したい。

■日銀の円売り介入の可能性

ドル・円は、9月中間期末決算に向けた本邦機関投資家によるリパトリ絡みの円買いで75円台に下落する可能性が高い。ドル・円の75円台では、変動相場制移行後の最安値ということで、75円50銭、75円00銭に大口のオプション・トリガーが断続的に控えており、円高トレンドが加速する可能性が高い。

野田首相は、財務相時代に3回（2010年9月、2011年3月、8月）の円売り介入を実施しており、円高がデフレ及び空洞化の最大の要因である、と述べている。今回の日米首脳会談では、野田首相がオバマ米大統領とのトップ会談で円売り介入の了解を得たのではないか、との憶測が流れており、今後の円高局面で確認することになる。日銀による円売り介入は、9月中間期末決算の為替相場を円安に押し上げる、という意味合いもある。

■ギリシャ、債務不履行（デフォルト）の可能性
ギリシャのデフォルトの可能性が高まった場合、リスク回避の円買い圧力が強まる。ギリシャの債務問題で懸案材料は、ギリシャに対する80億ユーロの第6弾融資が実行されるのか否か、ギリシャの自主的な債券買戻し計画への参加率が90%に到達するか否か、である。

主な予定は、26日（月）：（米）8月シカゴ連銀全米活動指数、8月新築住宅販売件数、27日（火）：（米）7月S＆P/ケース・シラー住宅価格指数、9月消費者信頼感指数、28日（水）：（米）8月耐久財受注、4-6月期国内総生産（GDP）、30日（金）：（米）8月個人消費支出（PCE）価格指数、9月シカゴ地区購買部協会景気指数、9月ミシガン大消費者信頼感指数、（日）8月完全失業率、8月全国消費者物価指数、8月鉱工業生産

こういった形で為替相場は依然として円高地合いが強いですがしっかりとリスクヘッジをしながら動いていきましょう。

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連休ともなると行楽の秋といった形ですが、私も知人の結婚式などあわただしく過ごしておりましたがこれから残り少ない2011年を充実したものにしていくことが大事だと思っております。

さて今日は週明けの株価の動向についてチェックしていきましょう。

現地21日に終了したFOMC（米連邦公開市場委員会）の評価は難しい。残存年数を長期化する「ツイスト・オペ」は、住宅分野などで一定の効果が期待できるものの、景気浮揚効果には疑問符が残る。FOMC後の声明でQE3（量的緩和第3弾）への言及がなかったことや、景気の下ブレを強く懸念するコメントで、21日のNYダウは283ドルの大幅下落となった。

欧州債務問題をめぐっては、22日のG20（主要20カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議の内容や、EU（欧州連合）とIMF（国際通貨基金）、ギリシャ政府で議論されているギリシャ支援策などが相場を左右しそうだ。ただし、全面的な債務問題決着は見込めるはずもなく、当面は緊迫した状態が続くと思われる。

一方、円高進行で割安圏に放置されている日本株においては、これらの諸問題による株価下落リスクは限定的とみる。欧米問題が新興国に飛び火しない限りは、日経平均株価は震災後安値である8227円を割り込む展開は考えにくい。

これらの要素をもとに、日本株の投資方針を考えると、やはり外需株への投資は慎重にならざるを得ない。注目すべきは内需関連。特に2月決算企業が多い小売株では、27日のニトリホールディングス 、29日のしまむら などが8月中間期決算を発表する。震災後の国内消費の堅調さが明確になれば、消費関連株が一斉高する相場展開も十分にあり得る。

経済指標では、海外では26日に米8月新築住宅販売件数、27日に米9月CB消費者信頼感指数などが発表される。どれも重要な指標ではあるが、数値が若干の改善を見せても株価への影響は小さいだろう。むしろ、国内の8月自動車生産、8月住宅着工（どちらも30日）などが好調を示せば、国内の関連銘柄への効果は大きい。

もう一つ、日本株市場を動かす要因となるのは、政府の第3次補正予算案とその財源。復興支援策の内容や予算額が明確となることで、不動テトラ など建設株、タクマ など環境関連株が物色されそうだ。また、復興財源としてはJT に加え、東京メトロ株やゆうちょ株の放出、さらには国際石油開発帝石 など資源株の政府保有分放出も取りざたされている。一方で、たばこを含めた増税案も具体化してくるとみられ、乱高下する関連銘柄も出てきそうだ。

こういった形で日本の株式市場はまだまだ活性化には程遠いですが個別銘柄などしっかりと押さえてリスクヘッジをしながらの投資を心がけていきましょう。

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